Analysen

Um festzustellen, welchen Bedarf und welche persönlichen Wünsche und Ziele Sie sich für Ihre finanzielle Zukunft vorstellen, ist es erforderlich, einige Analysen durchzuführen.

• Altersvorsorgeanalyse
  Wie ist der aktuelle Stand Ihrer persönlichen Altersvorsorge für den Ruhestand? Es werden alle drei Schichten der Versorgung mit einbezogen.
• Finanzanalyse
  Wie setzt sich Ihr Vermögen zusammen? Stimmen Streuung, Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit?
• Risikoanalyse
  Wie sind Sie persönlich bzw. Ihre Angehörigen gegen Risiken, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, Krankheit, Schadenersatz, Tod und Unfall abgesichert? Welche Versicherungen sind erforderlich, welche nicht? Stimmt bei den bestehenden Versicherungen noch das Preis-Leistungsverhältnis, besteht Optimierungsbedarf?
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• Ziele und Wünsche
  Welche persönlichen Wünsche, Ziele und Vorstellungen würden Sie gerne in der Zukunft realisieren?